屢次跳票后，工信部終于在6月27日下午宣布發(fā)放FDD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)牌照。有意思的是，首個(gè)確認(rèn)消息是由中國電信董事長(zhǎng)王曉初領(lǐng)先近三個(gè)小時(shí)發(fā)出，迫切之情可見一斑。
王曉初在6月27日下午南京舉行的中國電信天翼終端交易會(huì)上發(fā)言稱：“兩個(gè)小時(shí)后，有重大事件要發(fā)生”，“今年春天來晚了，但遲到的春天依然會(huì)百花齊放”。王曉初的突然表態(tài)引爆了現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈代表的一片歡騰，其發(fā)言甚至兩次被掌聲打斷。對(duì)于產(chǎn)業(yè)各方而言，試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放，意味著中國電信與中國聯(lián)通兩大運(yùn)營商終于要明確4G策略，“盲跑”階段結(jié)束。
不過，對(duì)于國內(nèi)整個(gè)終端行業(yè)來說，FDD試驗(yàn)網(wǎng)牌照將加速產(chǎn)業(yè)鏈迅速升級(jí)和洗牌，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來一年半時(shí)間（2015年底前）國內(nèi)超過90%的手機(jī)品牌將退出市場(chǎng)。
筆者在電信展會(huì)前后，與數(shù)十位運(yùn)營商、芯片與終端廠商等業(yè)內(nèi)人士溝通，以下是信息干貨整理：
三大運(yùn)營商終端策略發(fā)生了什么變化？
中國移動(dòng)：中國移動(dòng)最早明確了其4G終端策略，雖然在三模/五模問題上屢有反復(fù)，但最終還是照顧了終端廠商兼顧了三模4G手機(jī)發(fā)展。在終端策略明確、3G補(bǔ)貼逐步取消的大趨勢(shì)下，中國移動(dòng)前6個(gè)月（截止6月中旬）4G手機(jī)出貨實(shí)際超過2000萬臺(tái)（全渠道）、4G用戶規(guī)模超過1000萬戶。
整體目標(biāo)來講，中國移動(dòng)計(jì)劃2014年TD手機(jī)總銷量1.9億-2.2億部，其中TD-LTE手機(jī)目標(biāo)銷量1億部，4G出貨占比達(dá)50%。中國移動(dòng)目前終端簽約渠道超過10.9萬家，目標(biāo)2014年簽約渠道目標(biāo)2014年提升至60%以上，裸機(jī)銷售占比超過50%。
中國電信：隨著FDD試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放，中國電信在6月27日舉行的天翼終端交易會(huì)上終于明確了4G終端策略。王曉初稱，中國電信2014年目標(biāo)銷售6200萬部手機(jī)，4G手機(jī)占比約3600萬部。
此外，值得關(guān)注的有三個(gè)方面：
1、渠道。社會(huì)渠道操盤占比將達(dá)90%，這是運(yùn)營商08年3G牌照發(fā)放以來自主渠道操盤最低的一年，天翼終端公司操盤僅745萬部。也就是說，運(yùn)營商受“營改增”稅收政策影響，中國電信將大幅降低對(duì)終端補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而增強(qiáng)對(duì)渠道補(bǔ)貼。
2、價(jià)格。中國電信將在700元以下以3G為主，通過定制和直補(bǔ)政策拉動(dòng)規(guī)模增長(zhǎng)，在700元以上以4G為主，下半年千元以上機(jī)型將全部為4G手機(jī)。在中華酷聯(lián)之外，會(huì)加大扶持TCL等二線中堅(jiān)廠商，豐富599-990價(jià)格區(qū)間的4G產(chǎn)品選擇。
3、三模VS四模。中國電信此次訂制的4G終端大多為FDD/TDD/EVDO/GSM四模制式手機(jī)，但也存在如OPPO R3這種售價(jià)2499元的FDD/EVDO/GSM三模4G手機(jī)。中國電信董事長(zhǎng)王曉初在接受筆者專訪時(shí)表示：“關(guān)于三模四模，這要看用戶的需要和選擇”。也就是說，中國電信并未放棄在單4G（FDD）終端的努力，這此舉如最終實(shí)現(xiàn)，將大為豐富電信4G終端與國際FDD接軌程度。
中國聯(lián)通：中國聯(lián)通在4G方面的態(tài)度和措施頗令人玩味。中國電信發(fā)布的資費(fèi)政策并非4G套餐，而是“3G/4G統(tǒng)一套餐”；用戶數(shù)據(jù)是3G/4G新增用戶；2014預(yù)計(jì)終端銷量1.88億臺(tái)，其中LTE+42M（3G HSPA+）訂制機(jī)1億臺(tái)。也就是說，中國聯(lián)通并未像中國移動(dòng)與中國電信一樣，明確4G用戶和終端訂制目標(biāo)。
不過，中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民今年6月在上海接受筆者專訪時(shí)曾表示：“中國聯(lián)通已明確4G手機(jī)訂制策略，F(xiàn)DD/TDD都要支持”。這意味著中國聯(lián)通將放棄國際上最普遍的單4G（FDD）終端，選擇了一條需自主訂制的道路。不過隨著中國電信在FDD終端策略的變化嘗試，中國聯(lián)通未來4G終端訂制策略或許也會(huì)發(fā)生變化，這對(duì)國產(chǎn)終端企業(yè)來說將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
終端企業(yè)分化加劇，9成手機(jī)品牌將退出市場(chǎng)
FDD試驗(yàn)網(wǎng)牌照的發(fā)放，意味著國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將迅速升級(jí)和洗牌，對(duì)大型品牌和中小品牌來說影響完全不同：
對(duì)于“中華酷聯(lián)”等大型國產(chǎn)手機(jī)廠商而言，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)牌照的發(fā)放，意味著4G終端產(chǎn)業(yè)鏈已全部明確和開放。
酷派副總裁曹井升對(duì)筆者表示，受產(chǎn)品門檻、運(yùn)營商合作、品牌和渠道影響，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放對(duì)于大型手機(jī)企業(yè)而言機(jī)會(huì)遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)。酷派第一季度4G手機(jī)出貨量居國內(nèi)市場(chǎng)首位，預(yù)計(jì)年內(nèi)發(fā)貨超過4000萬部智能手機(jī)，預(yù)計(jì)7月將推出符合運(yùn)營商要求的千元以下五模4G手機(jī)，下半年將整合產(chǎn)業(yè)鏈推出299元4G手機(jī)，屆時(shí)中小國產(chǎn)手機(jī)品牌生存空間將會(huì)被大大壓縮。
華為消費(fèi)者BG中國區(qū)CEO朱平認(rèn)為，在國際市場(chǎng)華為與國際品牌同步進(jìn)入4G，在產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)計(jì)和研發(fā)方面都具備了明顯優(yōu)勢(shì)。特別是華為推出的自主海思920八核手機(jī)處理器，已經(jīng)在華為自身手機(jī)產(chǎn)品上使用，在產(chǎn)品推出速度、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)反應(yīng)方面將具備明顯優(yōu)勢(shì)。
聯(lián)想集團(tuán)董事局主席楊元慶稱，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放對(duì)于聯(lián)想手機(jī)業(yè)務(wù)來說是一個(gè)巨大機(jī)遇，預(yù)計(jì)中國4G手機(jī)市場(chǎng)下半年將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，四季度預(yù)計(jì)發(fā)貨占比將提升至52%。聯(lián)想集團(tuán)副總裁、MBG中國手機(jī)業(yè)務(wù)總經(jīng)理張暉則對(duì)筆者表示，從7月開始聯(lián)想4G手機(jī)新品占比將迅速提升至50%，10月份以后將提升至90%，隨著摩托羅拉手機(jī)業(yè)務(wù)收購?fù)瓿?，下半年作?a target="_blank">摩托羅拉最新4G手機(jī)產(chǎn)品將回歸中國市場(chǎng)，國內(nèi)4G高端手機(jī)市場(chǎng)有望重塑。
中興終端事業(yè)部中國區(qū)CEO吳海則表示，中興4G手機(jī)在海外市場(chǎng)特別是美國已取得了快速增長(zhǎng)，今年4月也成為中興4G手機(jī)新品的密集發(fā)布期。從產(chǎn)品、研發(fā)技術(shù)和經(jīng)營、運(yùn)營商合作、渠道來講，大型國產(chǎn)品牌更具優(yōu)勢(shì)，隨著運(yùn)營商補(bǔ)貼力度降低，中興也會(huì)在公開渠道和電商方面加強(qiáng)布局。
TCL通訊中國區(qū)總裁王激揚(yáng)認(rèn)為，TCL目前正在將海外市場(chǎng)運(yùn)營的阿爾卡特好的4G產(chǎn)品引入中國市場(chǎng)，7月份TCL 4G手機(jī)將全面開始放量鋪貨。TCL 3G產(chǎn)品目前已基本清倉完畢，下半年將全部以4G產(chǎn)品銷售為主。
不過，對(duì)于國內(nèi)眾多中小手機(jī)品牌而言，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)牌照的下發(fā)，更多意味著市場(chǎng)門檻的提高，多數(shù)品牌都將出局。
Oone手機(jī)副總裁鄧安明對(duì)筆者表示，4G將明顯加速中小手機(jī)品牌的市場(chǎng)洗牌，傳統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)已完全沒有出路，在產(chǎn)品、品牌、資金、產(chǎn)業(yè)鏈，營銷沒有特色的中小品牌很快就會(huì)被洗出市場(chǎng)。但對(duì)有產(chǎn)品、技術(shù)有研發(fā)能力的中小手機(jī)品牌來說，也會(huì)造成市場(chǎng)一定規(guī)模的“真空”機(jī)會(huì)，因此差異化、細(xì)分化、定制化、互聯(lián)網(wǎng)化將成為一個(gè)模式方向。
百立豐（LePhone）手機(jī)董事長(zhǎng)黃明權(quán)對(duì)筆者表示，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)牌照的發(fā)放意味著國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的門檻迅速提高，3G市場(chǎng)如甩貨不及時(shí)將會(huì)死掉很多中小品牌企業(yè)。高端市場(chǎng)需要巨大投入支撐難以為繼，低端現(xiàn)在又被酷派、小米等企業(yè)打成了紅海市場(chǎng)，因此對(duì)于中小品牌而言，需要與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運(yùn)營商共同合作細(xì)分市場(chǎng)才有機(jī)會(huì)。百立豐將與騰訊、中國移動(dòng)合作推出新的4G千元手機(jī)，主打移動(dòng)應(yīng)用向用戶分錢，以及運(yùn)營商定向流量免費(fèi)下載應(yīng)用等新的模式。黃明權(quán)預(yù)計(jì)稱，目前國產(chǎn)手機(jī)品牌有500-600家，預(yù)計(jì)2015年底前將縮水至50家左右，90%以上國產(chǎn)手機(jī)品牌都將消失。
綜上而言，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)牌照的發(fā)放、運(yùn)營商4G策略的明確，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的深遠(yuǎn)和長(zhǎng)期影響，會(huì)遠(yuǎn)大于16個(gè)試驗(yàn)網(wǎng)城市。4G相對(duì)3G，雖然是速率的提升，但會(huì)帶來運(yùn)營商經(jīng)營模式的全新變革，并對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和終端產(chǎn)業(yè)帶來全新變局。從這個(gè)意義上將，會(huì)大大超出中國聯(lián)通“3G并未革命變化”的預(yù)期。而對(duì)于眾多國產(chǎn)手機(jī)品牌而言，一場(chǎng)“兩年定乾坤”的生死洗牌已然開啟。
